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鸿福操盘手(鸿福峰)的博客

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日志

 
 

两板块后市或爆发  

2013-09-24 11:14:17|  分类: 板块推荐 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  商贸零售行业:金改概念显威力 估值修复将延续

  中秋小长假的一周,家庭日常消费平稳增长,成为消费主力。上周的三个交易日中,前期受到互联网、O2O概念刺激的个股有所回调,而民营银行等金改概念刺激相关个股大幅增长。本周市场表现靠前的苏宁云商、友阿股份、武汉中商、通程控股和商业城,均是涉足金融领域的零售个股。其中苏宁云商涉足互联网金融,苏宁银行名称获工商总局核准,或成首家民营银行;友阿股份参股长沙银行和小额贷款公司、小额担保公司;武汉中商参股汉口银行;通程控股拥有子公司“通程典当”,发展连锁典当业务,并参股长沙市商业银行;商业城参股盛京银行。尤其是9月16日武汉、义乌等地金融改革创新的利好消息,使金改概念持续发酵,刺激个股轮番涨停。

  短期看来,经济数据有回暖迹象,市场风格转换重拾价值投资,低估值的零售板块或有一定的修复机会。而且国庆长假临近,短期内金改、自贸区等主题有一定的持续性,将带动相关零售个股有所表现。因此就短期而言,我们维持对零售行业‘强大于市’的评级。但是中长期看来,基本面的实质性改善尚需等待。我们认为,短期内应当关注题材性较强的个股:如友阿股份和苏宁云商;中长期仍然推荐业绩增长稳定基本面较好并且模式新颖的细分业态龙头永辉超市和海宁皮城

  机械行业:加强城市基础设施建设 相关公司受益

  近日,国务院印发《关于加强城市基础设施建设的意见》。《意见》明确了当前加快城市基础设施升级改造的重点任务:一是加强城市供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网建设和改造,二是加强城市排水防涝防洪设施建设、解决城市积水内涝问题,三是加强城市污水和生活垃圾处理设施建设,四是加强城市道路交通基础设施建设,五是加强城市电网建设。《意见》指出,政府应集中财力建设非经营性基础设施项目,吸引社会资金参与投资、建设和运营可经营性项目;积极创新金融产品和业务,建立完善多层次、多元化的城市基础设施投融资体系;研究出台配套财政扶持政策,落实税收优惠政策,支持城市基础设施投融资体制改革。管业、水泵、阀门、水表、工程机械等相关机械上市公司将从中受益,建议重点关注南方泵业、三川股份、新天科技。

  未来5~10年,在国内经济面临增速下滑、产业结构调整和升级、人力成本上升等大背景下,我们认为智能装备(机器人等)、节能环保设备、石油天然气设备(包括LNG)、军工(航空航天等)等四个子行业将获得持续较快增长,其他如工程机械、机床工具、造船、重型机械、煤机等子行业只有周期性波动机会。我们继续重点推荐机器人、上海机电、杰瑞股份、惠博普、富瑞特装、北人股份、中航光电、中航电子、中航精机、中国重工、新研股份、三一重工、晋西车轴等

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