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鸿福操盘手(鸿福峰)的博客

股市有风险,投资需谨慎!力争做到赚钱是必然,亏钱是偶然

 
 
 

日志

 
 

两板块后市或爆发  

2013-09-23 11:13:30|  分类: 板块推荐 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  轨道交通:设备核心零部件国产化 荐3股

  国内外高端装备国产化进程中无不伴随着政策扶持、降低成本、提升竞争实力等驱动因素,而核心则以零部件统一标准、产业链整合、核心技术寻求突破等方式为主要手段。一旦国产化发展成功,将使本国产品在国际市场上具备较强的竞争实力,进一步提升产品的盈利能力,带动产品的技术升级和产业链整合。

  中国海洋石油模块钻机突破国外技术封锁,实现自主创新,不断提升国产化率,主要驱动因素有两点:1)强烈的降低成本的诉求;2)标准化提升竞争力,进一步推动国产化。

  中国地铁车辆已基本实现高度国产化,得益于:1)政策扶持;2)进口设备昂贵、成本倒逼;3)市场化的地铁投资机制;4)广阔的市场空间。

  重点公司推荐:永贵电器、晋西车轴、时代新材


  光伏行业:站在新周期起点 行业前景广阔


  在经历了两年的行业低谷之后,虽然人们对于光伏行业的影响还是产能过剩的产业,但是从企业的集中度及上游原材料的价格的变动来看,企业的整合从去年开始逐渐深入,也带动了整体产业链价格的回暖和企业盈利能力和现金流的改善,随着企业资产负债表的改善企业将逐渐恢复盈利,而目前产业壁垒及竞争格局决定行业再次下行风险很小,行业已经反转。

  光伏产业目前已经触底,并且正处于新一轮周期的起点,在新一轮周期中,产业将首先经历企业整体的盈利复苏,然后是效率提升和成本上升带来的光伏平价上网时代的到来,最终光伏产业将成为一种能源消费品进入千家万户。因此我们认为产业具有很大的向上空间,维持对行业的“推荐”评级,重点推荐未来具有高效单晶概念的隆基股份,受益产业整合的阳光电源和特变电工

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