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鸿福操盘手(鸿福峰)的博客

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日志

 
 

两板块后市或爆发  

2013-09-10 11:15:37|  分类: 板块推荐 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  食品饮料行业:继续推荐增长较快的非酒公司


  上周食品饮料板块走势两极分化。中报业绩靓丽、政策预期不断的乳制品板块,在前期阶段性调整后,上周迎来大幅上涨。我们继续推荐贝因美,主要基于奶粉行业政策细则的预期;推荐光明乳业,主要是莫斯利安上半年延续快速增长势头,带来公司业绩拐点有望继续超预期。白酒、葡萄酒行业,仍受制于中报业绩的拖累,三公消费、经济下行,行业基本面仍难看到转机。

  双节临近,白酒终端价格下降、销量同比下降,可能会对短期股价走势形成负面拖累。其他非酒食品,我们推荐双汇发展,估值低位、近两年业绩有保障、并购推进超预期;推荐调味品中的中炬高新、恒顺醋业


  新能源新材料行业:短期继续建议关注电池股


  电池及电池材料:上周电池级碳酸锂价格微降、钴酸锂价格趋涨,三元材料的价格比较稳定;铅锭价格继续回调,电动车电池极板和汽车启动电池极板的加工费均保持稳定。上周我们建议关注节能与新能源汽车补贴新政出台预期带来的交易性机会,同期电池板块的总体涨幅达到9%,表现较好。本周补贴新政的出台预期仍在"发酵",因此建议继续关注电池和新能源汽车板块,重点公司江苏国泰、新宙邦和沧州明珠。

  光伏及光伏材料:上周光伏板块继续随中小板及创业板上涨,表现较好。从基本面上看,行业基本面继续处在好转过程之中,行业复苏的大逻辑没有问题。短期需要注意一下涨幅较大的品种的阶段性调整风险,但是对前期涨幅不大的航天机电、拓日新能和中天科技等个股仍可关注。

  核电及核电材料:上周核电板块小幅上涨,弱于各市场指数。核电项目稳步推进,短期仍难大超预期,核电板块整体机会仍不大,但核电行业景气度在逐步提升,项目招标将陆续增加,可关注业绩弹性较大的小型核电材料类公司,仍建议关注久立特材、江苏神通等公司

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