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鸿福操盘手(鸿福峰)的博客

股市有风险,投资需谨慎!力争做到赚钱是必然,亏钱是偶然

 
 
 

日志

 
 

两大板块后市或爆发  

2013-11-11 11:16:13|  分类: 板块推荐 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  基础化工行业:看好农药氨纶染料和高成长新材料


  前期重点推荐的染料、氨纶和百草枯三个板块,近期随大盘调整估值已经入安全区域(动态PE浙江龙盛6倍、华峰氨纶11倍、沙隆达10倍),未来一旦市场企稳将是反弹的首选标的。成长股我们首推鼎龙股份、万顺股份(鼎龙股份对应14年25倍PE,13-15年复合增速70%、万顺股份对应14年14倍PE,13-15年复合增速55%),目前位置可坚定买入持有。对主题投资品,我们建议中长期关注收益环保和新能源的新材料标的江苏国泰、新宙邦、四川美丰等。

  周期品种。建议重点关注染料板块(浙江龙盛、闰土股份)、农药板块(百草枯:沙隆达、红太阳;草甘膦)和氨纶板块(华峰氨纶、泰和新材、新乡化纤、友利控股)。成长品种。建议重点关注目前估值合理未来增长确定性强的品种联化科技、鼎龙股份、万顺股份、烟台万润


  保险行业:业绩同比高增长 投资改善是看点


  投资渠道扩大,投资收益率稳定。前三季度上证综指下跌了3.4%,但保险总投资收益率较去年有显著的上升,主要是资产减值准备的大幅减少。

  随着险资投资渠道的扩大,保险投资结构发生变化,从太保公布的三季度末投资组合来看,债权投资计划等收益率较高的固定收益类投资增长很快,有利于稳定整体投资收益率。

  投资建议。保险股目前估值水平仍然在历史低位徘徊,2013年PB在1.4-1.7倍之间,P/EV在0.9-1.1倍之间。我们在上月上调了保险行业评级,主要理由是行业回暖,利空释放,且估值水平有优势,目前行业基本面无重大变化,维持评级。个股上,推荐次序为中国太保、中国平安、中国人寿、新华保险

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